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| Prior to an initial appointment with a potential client, a confidential questionnaire must be completed and returned to our office. A copy of the questionnaire and our protocols are available for downloading below.
In addition, we often provide summaries of various estate planning strategies. A summary of Court-Ordered Special Needs Trusts is available for downloading below. We also mail a quarterly Estate Planning Newsletter to our clients and friends. All prior newsletters are available for downloading below. |
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| These items are saved in PDF format. A free viewer can be downloaded by clicking on the Adobe Reader icon to right |
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• Estate Planning Questionnaire |
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